CPU entra no centro da corrida da IA com novos entrantes

O boom da IA transformou CPUs em mercado de alto crescimento

O mercado de CPUs para data centers de IA deve crescer mais de 40% ao ano nos próximos cinco anos, ultrapassando US$ 220 bilhões até 2030, segundo estimativas da Bernstein Research. O Bank of America projeta um cenário mais conservador, mas ainda assim prevê US$ 170 bilhões até 2030 - um aumento de quase cinco vezes em relação aos US$ 37 bilhões de 2025. A mudança de paradigma vem da transição do treinamento de modelos para inferência, raciocínio e agentes de IA, que exigem mais processamento sequencial e sensível a latência - tarefas naturalmente mais adequadas a CPUs do que a aceleradores.

A proporção CPU-GPU está se invertendo

Na fase inicial do boom de IA, a proporção típica era de uma CPU para cada oito GPUs. Esse número já caiu para uma CPU a cada quatro GPUs, e executivos do setor esperam que chegue a uma-para-duas ou até uma-para-uma. Agentes de IA, que planejam, recuperam informações e executam código em sequência, são os principais responsáveis por essa mudança. Tony Pialis, da Qualcomm, resumiu a situação: "Você não encontra CPUs em lugar nenhum, já foram todas compradas."

Novos entrantes desafiam Intel e AMD

Nvidia começou a vender sua CPU Vera como produto independente, e Jensen Huang afirmou que o negócio de CPUs pode gerar até US$ 20 bilhões em receita anual. A Arm lançou seu primeiro chip físico para data centers e projeta até US$ 15 bilhões em receita anual até 2030. Google, Amazon e Microsoft desenvolvem CPUs Arm customizadas para seus próprios data centers. A Arm já alimenta mais de 50% das CPUs em data centers hyperscale. A arquitetura Arm ganha terreno por sua eficiência energética - vantagem relevante quando as GPUs já consomem enormes quantidades de energia. A participação de CPUs Arm em data centers deve subir de cerca de 20% em 2026 nos próximos anos, embora o mercado x86 também cresça em termos absolutos.

China acelera alternativas domésticas

A Hygon Information Technology, desenvolvedora chinesa de CPUs x86 que está na lista negra de exportações dos EUA, vem ganhando participação no mercado local. A Bernstein estima que sua fatia no mercado chinês de CPUs para servidores suba de cerca de 20% em 2026 para aproximadamente 35% até 2028. A Shanghai Zhaoxin prepara listagem na Star Market, e a Huawei continua desenvolvendo seus processadores Kunpeng. Como CPUs estão sujeitas a controles de exportação menos restritivos que GPUs, empresas americanas ainda podem competir na China - Qualcomm planeja chips específicos para data centers chineses em conformidade com as regras, e a ByteDance é uma das primeiras adotantes das CPUs AGI da Arm.

A corrida se estende aos PCs

A MediaTek entrou no mercado de CPUs para laptops pela primeira vez, em parceria com a Nvidia, com o superchip RTX Spark para Windows PCs - combinando CPU customizada da MediaTek com GPU Blackwell da Nvidia. O CEO da MediaTek, Rick Tsai, disse que o produto dará "nova vida ao PC depois de 40 anos". Um executivo da cadeia de suprimentos alertou que a dominância da Nvidia em infraestrutura de IA coloca pressão sobre Intel e AMD, mas que a capacidade técnica e a posição da Intel em dispositivos finais não devem ser subestimadas.