AI Halftime Report: 88% aceitam recomendações de AI Mode

AI Search e comportamento do usuário

O AI Mode do Google atingiu 1 bilhão de usuários ativos mensais, com queries cerca de 3x mais longas que na busca clássica. Google o chamou de "a maior atualização da caixa de busca em 25 anos" no I/O 2026. Nick Fox afirmou que o AI Mode envia bilhões de cliques para a web aberta.

Pesquisas da Growth Memo revelaram que 88% dos usuários aceitam recomendações de produtos do AI Mode como as melhores disponíveis. Em AI Overviews, porém, o comportamento é mais próximo da busca tradicional: usuários clicam, avaliam e comparam. A sobreposição de citações entre motores (ChatGPT, Perplexity, AI Overviews) é mínima: 91% das citações aparecem em apenas um deles.

Confiança é a moeda mais valiosa em AI search: cerca de 75% dos consumidores escolhem o primeiro resultado de uma lista curta de IA, mas se veem uma marca confiável em qualquer posição, escolhem ela.

A febre dos tokens

Após o lançamento do Claude Opus 4.5 (novembro de 2025), empresas como Shopify, Uber e Meta criaram leaderboards internos incentivando engenheiros a consumir o máximo de tokens possível. Jensen Huang declarou publicamente que um engenheiro de US$ 500 mil/ano que não consumisse pelo menos US$ 250 mil em tokens seria motivo de alarme.

Na Meta, um leaderboard interno chamado "Claudeonomics" rankeou mais de 85 mil funcionários por tokens consumidos. Engenheiros deixavam agentes rodando em tarefas inúteis para subir no ranking. O resultado: 73,7 trilhões de tokens consumidos em 30 dias. O líder do ranking teve média de 281 bilhões de tokens - equivalente a mais de US$ 1,4 milhão em taxas de API. Em abril, CFOs frearam a prática ao descobrir que orçamentos anuais haviam sido esgotados em 4 meses.

Queda do SaaS

Em fevereiro de 2026, o setor de SaaS sofreu queda anual de ~30% em valor de mercado. A análise mostra que a queda está concentrada no quartil inferior de empresas e está associada à percepção do mercado sobre vulnerabilidade a IA - não a desempenho real. Empresas do quartil superior e mediana superaram o índice IGV.

Layoffs e "AI washing"

AI foi citada como principal razão para 87.714 cortes de vagas nos EUA até maio de 2026 (22% do total). Porém, a análise indica que AI não é a causa real: os cortes refletem compensação de capex, overhiring pandêmico e turbulência econômica. Empresas que usaram AI como justificativa estão recontratando.

Mercado de agentes e modelos

A participação do ChatGPT caiu de 78% (jul/2025) para 56% (jul/2026). Gemini subiu de 15% para 30%, e Claude de 2% para 10%. OpenAI fez pivot enterprise (~40% da receita, rumo a 50%) e descontinuou Sora, vídeo no ChatGPT e Instant Checkout. Modelos open-source (Kimi K3, GLM 5.2, Deepseek V4) pressionam os grandes labs, que subsidiam tokens massivamente: um plano de US$ 200 entrega entre US$ 8-14 mil em tokens.

Vagas de "forward-deployed engineer" cresceram 800% nos primeiros 9 meses de 2025 e seguiam 729% acima ano a ano em abril de 2026, com compensação total acima de US$ 500 mil.

Publishers e tribunais

A perda de tráfego orgânico por referral ficou em ~33% ano a ano, com 68% das buscas no Google terminando sem clique. Um tribunal em Munique declarou o Google responsável por declarações falsas geradas por AI Overviews. 400 jornais processaram OpenAI e Microsoft. A CMA do Reino Unido ordenou que o Google desse aos publishers maior controle e transparência sobre uso de conteúdo em AI search.